Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352

COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA

1 Introdução

Segundo Krugman e Obstfeld (2005), os países participam do comércio internacional por dois motivos básicos. Primeiro, eles fazem comércio porque são diferentes uns dos outros, ou seja, cada país pode obter vantagens comparativas na produção de alguns bens, mas não na produção de todos, tornando, assim, o comércio internacional vantajoso para todos os países participantes. Segundo, os países fazem comércio para obter economias de escala na produção. Isto é, se cada país pode especializar-se nos bens em que é mais produtivo e deixar de produzir os bens em que a produtividade relativa é baixa, passando a importá-los de outros países, o país pode aumentar a capacidade produtiva dos bens em que é mais produtivo, obtendo, assim, economias de escala.
A cadeia de produção de carne de frango brasileira tem grande participação no comércio internacional. Os produtores brasileiros têm apostado na modernização da produção, aumentando, dessa forma, a capacidade produtiva. Tanto que o país já é o segundo colocado no ranking de produção de carne de frango, atrás apenas dos Estados Unidos. Além disso, lidera o ranking de exportação desta commodity, visto que a produção dos Estados Unidos é mais voltada para o mercado interno, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA 2018).
Em 2017, a produção brasileira de carne de frango foi de aproximadamente 13,05 milhões de toneladas, segundo o relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) de 2018. Cerca de 34% dessa produção é destinada à exportação, o que torna o Brasil o maior exportador dessa commodity. Atrás do Brasil estão os Estados Unidos, a União Europeia, a Tailândia e a China como maiores exportadores de carne de frango. E os maiores importadores são, respectivamente, Japão, Hong Kong, México, Arábia Saudita e União Europeia.
De acordo com dados da ABPA (2018), o Oriente Médio é um dos grandes importadores do frango brasileiro. Em 2018, importou do Brasil uma quantidade de frango equivalente a mais de 2 bilhões de dólares, valor que representa 21% de toda a importação brasileira para essa região, segundo dados do Ministério da Economia (2018).
Tendo em vista o papel de destaque brasileiro na exportação de carne de frango e a grande capacidade de ganhos nesse setor, constata-se a relevância da presente pesquisa para avaliar o quanto o país é competitivo neste setor, tendo como objetivo central a análise das exportações brasileiras para o Oriente Médio. Além disso, os resultados desta pesquisa poderão servir de subdídios para políticas agrícolas e de comércio exterior.
O presente artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na seção dois, tem-se o referencial teórico, o qual trata brevemente sobre as teorias do comércio internacional; na seção seguinte, estão descritos os procedimentos metodológicos que irão conduzir esta pesquisa. Na quarta seção, são analisados e expostos os resultados encontrados neste estudo, e, por fim, são realizadas as considerações finais do trabalho, suas limitações e sugestões às próximas pesquisas.

2 Referencial Teórico

As relações comerciais entre as nações são fonte de estudo e pesquisa de diversas teorias. Neste contexto, as teorias de comércio internacional tentam explicar quais são os determinantes para o comércio entre países e se há benefícios para eles. Existem diferentes concepções com relação à importância e à contribuição do comércio internacional, e a seguir serão apresentadas algumas dessas teorias.
A análise clássica do comércio internacional começou com Adam Smith quando, em 1776, lançou a publicação “Pesquisas Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações”. Adam Smith demonstrou que, por conta de cada país ser mais eficiente do que outros na produção de determinados bens, haveria uma tendência de cada um concentrar sua mão de obra na produção daquilo que faz com mais eficiência, assim cada país venderia o seu excedente de produção para outros países e importaria todos os demais bens de que necessitaria (SMITH, 1985).
Buscando aperfeiçoar a teoria de Smith, David Ricardo (1817) desenvolveu a Teoria das Vantagens Comparativas, que busca explicar diferenças de produção e comércio entre duas nações diferentes, basendo-se em um mesmo produto. A ideia central desta teoria é analisar qual dos países envolvidos possui um menor custo de oportunidade de um mesmo bem. Segundo Ricardo, o país não precisa possuir vantagem absoluta na produção de um bem para o comércio internacional ser justificado. Portanto, os dois países podem beneficiar-se com o comércio internacional.
Em 1933, os economistas suecos Eli Heckscher e Bertil Ohlin desenvolveram a Teoria das Proporções dos Fatores. A ideia central desta teoria é a de que o comércio internacional é explicado pelos diferentes níveis de estoques relativos dos distintos fatores de produção entre os países, ou seja, eles exportaram bens que utilizam fatores de produção abundantes no país e importaram bens que utilizam fatores de produção neles escassos (KRUGMAN; OBSTFELD, 2005).
O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR), também conhecido como Índice de Balassa, é uma medida de comparação para dados de exportação de um determinado país. Esse índice consiste em determinar os setores em que determinado país possui maior capacidade de exportação. Para determinar se um país possui uma posição forte em algum setor específico, é necessário comparar a participação das exportações deste setor com as exportações totais do país (BALASSA; NOLAND, 1989).
Ao prosseguir no desenvolvimento das teorias de comércio internacional, Michael Porter (1989), tendo em vista os novos moldes de indústrias que se desenvolveram, contesta as teorias clássicas e cria a Teoria da Vantagem Competitiva das Nações. Esta teoria defende  a necessidade de analisar, além da vantagem comparativa, a vantagem competitiva das nações, a qual se baseia no conceito de competição por mercados segmentados, diferenciação de produtos e grau tecnológico e economias de escala distintas. Portanto, a posição de cada país no comércio internacional depende em grande parte da produtividade dos fatores empregados na produção dos bens.
Nesse contexto, para Porter (1989), a produtividade é a melhor especificação de competitividade nacional. A partir desta análise, fica entendido que cada país deve especializar-se na produção dos bens em que suas indústrias são mais produtivas e deixar de produzir os bens que produz de maneira menos eficiente, passando a importá-los. Quando um país deixa de produzir bens que produz de maneira ineficiente, ele cria a possibilidade de deslocar os recursos que deixam de ser utilizados para setores mais produtivos, aumentando, assim, a produtividade da economia.

3 Metodologia
A competitividade brasileira da carne de frango foi analisada no período de 1999 a 2018, por meio de três indicadores: o Índice de Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (IVCRS), o Índice de Orientação Regional (IOR) e a Taxa de Cobertura (TC).
Utilizando como base a teoria internacional de vantagens comparativas de David Ricardo, Bela Balassa (1965) usou o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) para medir a competitividade de um país. Com o objetivo de corrigir os problemas de amplitudes assimétricas do IVCR, tem-se o IVCRS, com variação de -1 a 1, sendo que, de -1 a 0, o país apresenta desvantagens comparativas; quando 0, apresenta competitividade média dos demais exportadores; entre 0 e 1, apresenta vantagem comparativa revelada no produto, sendo que, quanto mais próximo a 1, maior a vantagem. Tal índice relaciona a participação do produto nas exportações do país em relação a outras regiões (FERNANDES ; VIEIRA FILHO, 2000). Nesse artigo, calcula-se a participação da carne de frango nas exportações brasileiras, comparando-as com o resto do mundo.

O segundo indicador consiste no Índice de Orientação Regional (IOR), apresentado por Yeats (1997) com o intuito de verificar os fluxos comerciais de determinadas regiões.

Os valores encontrados no resultado do índice se situam entre zero e infinito, e, quanto maior o valor, maior é a fluxo de exportação do produto para o país ou região que está sendo analisado. A existência de tendência de aumento ou de diminuição da orientação das exportações da commodity para determinado local é analisada olhando-se os resultados ao longo do período. Neste trabalho, foi analisada a orientação das exportações da carne de frango brasileiro para a Ásia (excluindo o Oriente Médio) e o Oriente Médio, de forma independente, devido à sua importância nas exportações de carnes brasileiras.
Por último, a taxa de cobertura das importações (TC) compara as exportações em relação às importações do produto. A equação mostra quantas vezes as exportações são maiores que as importações. Quando maior que a unidade, o produto contribui no superávit da balança comercial, ou seja, auxilia na entrada de divisas na economia. Quando menor que a unidade, as importações do produto são maiores que as exportações, logo, contribui para um défcit na balança comercial.
A análise da Taxa de Cobertura (TC), em conjunto com o IVCR, identifica os pontos fracos e fortes das transações internacionais de determinado setor da economia ou da economia como um todo (GUTMAN; MIOTTI, 1998).  Este indicador é o único dentre os utilizados que considera a perspectiva da importação, neste caso, da carne de frango. Devido a isso, a observação de dados referentes à importação contribuem para a análise da competitividade do produto.

   3.1 Fonte de dados

Para o cáculo dos indicadores, os dados referentes ao Brasil foram coletados no sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro (COMEXSTAT), o qual é baseado na declaração dos importadores e exportadores, extraído do SISCOMEX. Os dados internacionais, de exportação mundial de carne de frango e das exportações mundiais totais, foram obtidos, respectivamente, através do sites da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) e The World Bank.

4 Análise e Discussão dos Resultados

A análise e discussão dos resultados foi baseada na pesquisa das vantagens comparativas reveladas simétricas das exportações de carne de frango no Brasil em relação ao mundo, da orientação regional das exportações com destino ao Oriente Médio e à Ásia (excluindo Oriente Médio), e da Taxa de Cobertura, ou seja, da proporção de exportação e importação da carne de frango brasileira.

4.1 Análise do Índice de Vantagens Comparativas Reveladas Simétricas (IVCRS)

As exportações da carne de frango apresentaram vantagem comparativa revelada (IVCRS>0) durante todo o período analisado (1999 a 2016). Além disso, na maior parte do tempo, obteve-se resultado acima de 0,9, demonstrando uma forte vantagem comparativa em relação ao mercado mundial.

            Ao fato do país possuir um setor avícola bem estruturado. Segundo Garcia (2004), este setor desenvolveu-se decorrente do processo de reestruturação industrial, de melhorias nas técnicas de manejo, nutrição e sanidade das aves e de mudanças tecnológicas. Além disso, o país é um grande produtor dos principais componentes da ração de frango de corte: a soja e o milho. Isso significa custo com alimentação normalmente menor do que em outros países (FAO,2019).
O Brasil atualmente é o maior exportador e um dos principais produtores de carne de frango (FAO, 2019). Pode-se atribuir esse desempenho, também, às vantagens comparativas naturais, como as condições edafoclimáticas. Além disso, segundo Rodrigues et al., (2014), o crescimento do setor de avicultura nacional deve-se também à exportação de carne de frango, que alavanca o crescimento e leva o setor a desenvolver e incorporar novas e melhores tecnologias, acarretando em menores custos e preços e, consequentemente, aumento da competitividade.
Apesar do Brasil possuir um bom desempenho no comércio exterior de carne de frango, as exportações brasileiras desse produto estão sujeitas a diferentes exigências sanitárias e técnicas no mercado internacional. Tais exigências são ainda maiores quando se trata de produtos exportados in natura, como, por exemplo a carne de frango. Faria, Taconeli e Dias (2010) ressaltam as complicações para se adequar ao exigido por alguns mercados, quando se trata do mercado de carnes, dificultando o trabalho das empresas exportadoras destes produtos.
O Índice de Vantagens Comparativas Reveladas Simétricas calcula a exportação da carne de frango em relação ao mundo sem, entretanto, verificar para onde estão orientadas as exportações de determinada commodity.

4.2 Análise do Índice de Orientação Regional (IOR)

             O Índice de Orientação Regional (IOR) possibilita a análise do fluxo das exportações de determinado produto com o intuito de verificar se estão orientadas para determinados mercados. Neste trabalho, o produto analisado é a carne de frango, e as regiões escolhidas para o cáculo do Índice foram a Ásia (excluindo Oriente Médio) e o Oriente Médio, pois são os maiores importadores do produto e, conjuntamente, tiveram participação em torno de 75% das importações da carne de frango brasileira de 2018 (COMEXSTAT,2019).      

As orientações das exportações estão direcionadas para ambos os blocos, porém com uma leve redução ao longo do tempo para o Oriente Médio e uma redução mais expressiva para a Ásia. Apesar do IOR estar decrescendo ao longo do tempo, houve um tendência positiva nas exportações durante o período.

De 1999 a 2013, pode-se perceber uma rápida aceleração das exportações para ambos os blocos, que mantiveram seu padrão até 2018. Logo, como foi possível observar, a redução do Índice de Orientação Regional não pode ser explicada por uma redução nas exportações, pois o que gerou tal resultado foi o aumento em valor das exportações brasileiras de outros bens para essas regiões, fazendo com que a carne de frango diminuisse sua proporção nas exportações totais do Brasil para a Ásia (Excluindo o Oriente Médio) e o Oriente Médio.
No bloco asiático, há uma concentração nas exportações em 3 principais países, China, Japão e Hong Kong, em ordem decrescente de importância nas exportações. Esses países representam 37,57% das exportações totais de carne de frango do Brasil e 94% das exportações do bloco (COMEXSTAT,2019). O mesmo ocorre com o bloco do Oriente Médio, porém a concentração entre os países é menor, com predominância de Arábia Saudita e Emirados Árabes, que, juntos, concentram 62% das exportações do bloco e representam, para o Brasil, 22% das exportações totais do produto (COMEXSTAT,2018).
Observa-se um fenômeno das últimas décadas, uma alteração no ambiente relacionado ao mercado internacional, com a diminuição das barreiras tradicionais ao comércio, como as tarifárias, e o crescimento de aplicação de restrições não tarifárias, como as relacionadas às medidas técnicas e sanitárias (HEBLE et al, 2007). Tais barreiras afetam significativamente o comércio internacional das carnes, e as mudanças das tarifas de blocos ou países podem ser responsáveis pelas mudanças dos fluxos de exportação.

4.3 Análise da Taxa de Cobertura (TC)

   Por último, a Taxa de Cobertura (TC) contribuiu principalmente por incluir dados referentes à importação, diferente dos indicadores anteriores. Assim, é possível verificar a contribuição que a carne de frango tem para o equilíbrio da balança comercial brasileira.

Ao longo dos anos analisados, a taxa de cobertura foi superior a 1, logo, as exportações foram superiores às importações, o que caracteriza uma contribuição do produto para uma balança comercial positiva. Entretanto, é possível observar que, ao longo dos anos, a taxa de cobertura vem reduzindo devido ao aumento proporcionalmente maior da importação em relação à exportação.

Para Triches et al. (2004), atribui-se o aumento do consumo de carne de frango a quatro razões principais: a substituição da carne vermelha, devido à maior preocupação com a saúde e com questões ambientais; os preços mais baixos em comparação com outras carnes, além do constante desenvolvimento de novas marcas e produtos; a aceitação da carne de frango por motivos regionais e religiosos; e, por último, os crescentes ganhos de produtividade devido a melhorias tecnológicas e economias de escala.

  5  Conclusão

            O Brasil conquistou lugar entre os mais importantes produtores de carne de frango e de maior exportador. Este trabalho visou avaliar a competitividade do Brasil nas exportações de carne de frango entre 1999 e 2018, e, para isso, utilizou-se dos Índices de Vantagem Comparativa Revelada Simétrica, de Orientação Regional e da Taxa de Coberrtura
O primeiro indicador, o IVCRS, apresentou vantagens comparativas reveladas para a carne de frango brasileira durante todo o período, na maior parte do tempo com valor acima de 0,9, o que demonstra um bom desempenho. Essa competitividade é possível principalmente devido às condições naturais do território brasileiro e sua competitividade também em outros dois importantes produtos para a carne de frango: o milho e a soja.
A partir do Índice de Orientação Regional, observou-se uma tendência decrescente de orientação, tanto para a Ásia (excluindo-se o Oriente Médio) como também para o Oriente Médio, apesar do crescente valor exportado para ambos os blocos. Os países que mais importam a carne de frango, em ordem decrescente de valor, são Arábia Saudita,China, Japão, Hong Kong,Emirados Árabes.
A análise da Taxa de Cobertura demonstrou superioridade das exportações brasileiras em relação  às importações no que tange à carne de frango, entretanto deve-se observar a forte tendência decrescente. Apesar dessa tendência , tem-se um aumento das exportações ao longo do período estudado, gerado principalmente pelos preços baixos da carne de frango em relação às outras carnes e aos cuidados com a saúde.
Os indicadores utilizados no trabalho são estáticos e, portanto, têm suas limitações por desconsiderarem as distorções no mercado externo, como protecionismo, restrições tarifárias e não tarifárias, subsídios, variação no consumo interno, entre outros. Devido a isso, recomenda-se estudos relacionados à competição do setor por meio de métodos que consigam simular cenários mais complexos, como os modelos de Equilíbrio Geral Computável e de Alocação Espacial.

6 Referências

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